Diese 6 Fondsgesellschaften sind besonders nachhaltig

Beim Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) erweitert man das Rating-Spektrum. Zum ersten Mal durchleuchteten jetzt die Analysten, wie nachhaltig Investmentgesellschaften aufgestellt sind. Zum Ergebnis vorab: „Exzellent“ ist keine, aber sechs schneiden auf Anhieb immerhin „sehr gut“ ab. Und von denen gehören zwei zu jeweils einem Versicherungskonzern, Ampega zur Talanx und Axa Investment Managers zur Axa.

Und das sind die sechs Fondsgesellschaften mit dem Nachhaltigkeits-Rating „Sehr gut“. Die Reihenfolge richtet sich wie beim IVFP üblich nach dem Alphabet. Die Teilnote für die Strategie steht in Klammern:

• Ampega Investment (Exzellent)
• Axa Investment Managers (Exzellent)
• Carmignac (Sehr gut)
• Franklin Templeton (Sehr gut)
• Nordea (Sehr gut)
• Union Investment (Exzellent)

Insgesamt stellten sich zunächst – noch überschaubare – zehn Gesellschaften diesem Test. Darin ging es um die Teilaspekte:

• Strategie
• Prozesse
• Produkt & Service
• Kennzahlen

Wobei die Strategie zu 40 Prozent ins Gewicht fiel und damit den Schwerpunkt ausmacht. Man wolle damit vermeiden, dass Unternehmen für etwaige Altlasten abgestraft werden, heißt es. Stattdessen wolle man sie „für eine glaubhafte nachhaltige Transformationsstrategie“ belohnen. Vor allem, wenn sie ambitioniert und langfristig angelegt ist.

Wie gewohnt bildet das IVFP aus allen erhobenen Daten eine Benchmark, an der sie die einzelnen Teilnehmer misst. Da das bei lediglich zehn Teilnehmern noch problematisch ist, nutzten die Analysten diesmal einen Kniff: Sie nahmen auch Informationen der Lebensversicherer aus deren Nachhaltigkeits-Rating im vergangenen Jahr und ließen die in die Benchmark mit einfließen. Damit steht sie auf einem breiteren Fundament. Das gilt natürlich nur für Daten, die nicht direkt auf Investmentgesellschaften zugeschnitten sind.