©
  • Von Redaktion
  • 23.04.2014 um 14:02
artikel drucken artikel drucken
lesedauer Lesedauer: ca. 00:40 Min

Der Münchener Verein bildet seine Außendienstpartner zusammen mit dem Institut Generationen-Beratung zum zertifizierten Generationenberater (IHK) aus. Davon erhofft sich der Versicherer einen Wettbewerbsvorteil.

Die Beratungs- und Betreuungsqualität der 50plus-Kunden würde durch die Maßnahme weiter ausgebaut. Das Ausbildungskonzept zum Generationenberater (IHK) basiert auf den folgenden vier Säulen:

  • der rechtlichen Säule (Vorsorge- und Betreuungsvollmacht),
  • der medizinischen Säule (Patientenverfügung),
  • der finanziellen Säule (finanzielle Regelungen etwa für den Pflegefall),
  • dem letzten Willen (testamentarische Regelung).

„Die Ansprache der Zielgruppe 50plus erfolgt nicht über die klassischen Themen Vorsorge oder Versicherungen. Als Interessewecker dienen Themen mit höchstem Interesse in dieser Zielgruppe wie Betreuungsvollmacht und Patientenverfügung. 50plus-Kunden erwarten hier von ihrem Berater eine frühzeitige und umfassende Aufklärung, Unterstützung und konkrete Tipps“, heißt es vom Münchener Verein.

Die neuen Generationenberater führen mit dem Kunden eine Analyse durch und erarbeiten darauf aufbauend einen passenden Vorsorgevorschlag. Unterstützt werden sie dabei von Mitgliedern des branchenübergreifenden Expertennetzwerks 50plus, zu dem unter anderem das Institut für Erbrecht gehört, deren Mitglieder Fachanwälte für Erbrecht, Steuerberater und Notare sind.

kommentare

Hinterlasse eine Antwort

kommentare

Hinterlasse eine Antwort

Pfefferminzia Logo rgb
Suche
Close this search box.
Zuletzt hinzugefügt
Wie die Zukunft der bAV aussieht
Handelsblatt Jahrestagung bAV 2024

Wie die Zukunft der bAV aussieht

Vermittler müssen und wollen sich weiterbilden
AfW-Vermittlerbarometer: Nachhaltigkeit

Vermittler müssen und wollen sich weiterbilden

Skip to content