Nach Inkrafttreten der VersVermV IDD-Checkliste für Versicherungsvermittler aktualisiert

Versicherungswissenschaftler Matthias Beenken möchte mit der Checkliste allen Vermittlern eine praxisgerechte und rechtskonforme Umsetzung der neuen Rechtslage ermöglichen.
Versicherungswissenschaftler Matthias Beenken möchte mit der Checkliste allen Vermittlern eine praxisgerechte und rechtskonforme Umsetzung der neuen Rechtslage ermöglichen. © privat

Vermittler können ab sofort auf eine aktualisierte Checkliste zur Insurance Distrubition Directive (IDD) zugreifen. Die Urheber der Checkliste, allen voran Versicherungswissenschaftler Matthias Beenken und der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute BVK, mussten aufgrund des Inkrafttretens der Versicherungsvermittlungsverordnung im Dezember 2018 erneut zur Tat schreiten.

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Matthias Beenken, Professor an der Fachhochschule Dortmund, hat gemeinsam mit dem Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute BVK die bereits bestehende Checkliste zur Insurance Distrubition Directive (IDD) überarbeitet. Eingeflossen sind die Punkte, die sich aus der im Dezember 2018 in Kraft getretenen Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) ergeben haben.

Beenken, der BVK sowie die Konzeptentwicklungs- und Beratungs-/ Innovationswerkstatt der Assekuranz und Finanzdienstleister (KuBI) hatten die ursprüngliche IDD-Checkliste bereits Anfang 2018 als Hilfestellung für Finanzdienstleister erstellt.

Die nun aktualisierte Übersicht zeigt Vermittlern 23 Hinweispunkte aus zehn Themen, darunter Informationen zur Weiterbildungspflicht, zur Erfüllung des bestmöglichen Kundeninteresses, zum gesetzlichen Provisionsabgabeverbot oder zum Beschwerdemanagement.

„Die Liste ermöglicht somit allen Vermittlern praxisgerecht die rechtskonforme Umsetzung der neuen Rechtslage“, sagt BVK-Präsident Michael Heinz. „Wir verstehen die IDD-Liste als Service für alle Vermittler.“ Klarheit und Verständlichkeit sowie Vollständigkeit seien dabei das wichtigste.

Die IDD-Checkliste ist hier frei verfügbar.

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