Was Maklerpools Vermittlern für ihr Investmentgeschäft bieten

JDC (Jung, DMS & Cie.)

Wie können bei Ihnen angeschlossene Makler Kundengeld in Investmentfonds anlegen?

Wir bieten alle Arten von Investmentfonds, ETFs sowie standardisierte Fondsvermögensverwaltungen. Als Service für Berater bieten wir modernste Abschlussmöglichkeiten über unseren digitalen und vollständig rechtskonformen Beratungsprozess AT-Web Premium inklusive elektronischer Unterschrift und Nachhaltigkeitspräferenzabfrage sowie über unser Robo-Advisor-Angebot Easy-Robi. Wir nehmen aber auch gerne weiter Papier.

Was können Sie über die Fondsauswahl sagen?

Beratern stehen das komplette Fondsuniversum der Fondsplattformen und zahlreiche standardisierte Fondsvermögensverwaltungen zur Verfügung.

Welche Fondsplattformen nutzen Sie?

Ebase, FFB, Morgenfunds, Fondsdepot Bank, DAB, Moventum sowie Bank Zweiplus.

Gibt es auch Angebote für Vermittler, die keine Lizenz nach § 34f GewO haben?

Um auch diesen Vertriebspartnern eine Rund-um-Beratung für ihre Kunden zu ermöglichen, haben wir bereits vor Jahren unser Robo-Advisor-Angebot Easy-Robi auf den Markt gebracht. Es ermöglicht Endkunden den einfachen, digitalen Abschluss von Vermögensverwaltungsverträgen. Anlagen erfolgen in Investmentfonds und ETFs, wobei fünf Anlagestrategien zur Verfügung stehen: Die ETF-Strategien Defensiv, Balance und Offensiv, eine Nachhaltigkeits-Strategie und eine Megatrend-Strategie. Für qualifizierte Berater steht natürlich stets auch der Weg über das JDC-Haftungsdach offen.

Netfonds

Wie können bei Ihnen angeschlossene Makler Kundengeld in Investmentfonds anlegen?

Die Auswahl reicht über Fonds, Vermögensverwaltungsfonds und ETFs bis zu Nachhaltigkeitsportfolios. Nach der Vermittlung kann der Versicherungsvermittler dem Kunden laufende Reports und Berichte über unsere Beratersoftware Finfire einfach und automatisiert oder individuell zur Verfügung stellen.

Was können Sie über die Fondsauswahl sagen?

Über unsere Plattform verfügen wir über alle auf dem deutschen Markt zugelassenen Investmentfonds. Beratern, die sich in der Produktvielfalt verirren, bieten wir einen Produktservice an. Wir unterstützen das mit fertigen Endkundenformaten, Fondsempfehlungslisten und individuellen Portfolioanpassungen.

Welche Fondsplattformen nutzen Sie?

FIL Fondsbank, Fondsdepotbank, Ebase, Morgenfund und weitere.

Gibt es auch Angebote für Vermittler, die keine Lizenz nach § 34f GewO haben?

Ohne 34f-Lizenz gibt es aktuell lediglich den Status des Tippgebers. Mit diesem kann sich ein Berater an anderen Spezialisten bedienen und an zukünftigen Geschäften mitverdienen. Eine zukünftige Möglichkeit wird die geführte Onlinestrecke für Portfolioangebote in Form der betreuten Vermögensverwaltung. Bei dieser kann sich der Versicherungsvermittler am Fundus der Netfonds-Tochter Hamburger Vermögen bedienen.

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