Finanzielle Unabhängigkeit ist ein wichtiges Beratungsthema

Die finanzielle Unabhängigkeit von Kunden ist ein wichtiges Thema in Beratungsgesprächen. Der Aspekt der Unabhängigkeit in allen Lebenslagen (33 Prozent) rangiert bei den Themen vor der Erfüllung von Träumen (25 Prozent) und der Emanzipation vom Gehalt (16 Prozent). Das zeigt eine aktuelle Umfrage der LV 1871 unter Vermittlerinnen und Vermittlern.

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Als Hürden auf dem Weg dorthin sehen die Befragten bei ihren Kunden vor allem fehlende finanzielle Mittel (35 Prozent), familiäre Verpflichtungen (25 Prozent) und Zukunftsängste (14 Prozent).

„Die Ergebnisse verdeutlichen, dass unsere Geschäftspartner sowohl die Relevanz finanzieller Vorsorge als auch die Bedürfnisse ihrer Kunden gut kennen. Gerade unabhängigen Vermittlern fällt dabei eine besondere Rolle und Verantwortung zu“, sagt Hermann Schrögenauer, Vorstand der LV 1871.

Und weiter: „Die Auseinandersetzung mit finanzieller Unabhängigkeit ermöglicht ihnen den Einstieg in die ganzheitliche Beratung und die Positionierung als langfristiger Partner bei der individuellen und flexiblen Finanz- und Lebensplanung. So bietet sich nicht nur die Möglichkeit, Kunden unabhängig vom Produkt anzusprechen, sondern auch Cross- und Upselling-Potenzial“, so Schrögenauer.