Services der Woche Neues aus den Servicewerkstätten der Versicherer

Fonds Finanz und Charta kommen mit jeweils einer neuen App auf den Markt. Was diese jeweils leisten, lesen Sie hier.

|  Drucken
Fonds Finanz startet eine Kunden-App

Die Fonds Finanz hat eine neue Endkunden-App im Angebot. Mit der „Meine Finanz App“ können Kunden der Fonds-Finanz-Vertriebspartner künftig ihre Verträge in den Sparten Leben, Kranken und Sach selbst verwalten.

Die App ist nur über die Makler der Fonds Finanz erhältlich. Deren Kunden können dabei einen digitalen Versicherungsordner anlegen. Durch diesen können sie ihre Verträge auch unterwegs einpflegen oder mit neuen Angeboten vergleichen sowie die Beratung ihres Maklers hinzuziehen. Der Makler kann dann auf den jeweiligen Kundenordner zugreifen und diesen bei Bedarf anpassen.

Darüber hinaus steht Maklern im Rahmen der App ein in verschiedene Felder unterteilter News-Bereich zur Verfügung. Hier können sie aktuelle Nachrichten selbst einpflegen oder auf das Angebot der Fonds Finanz zurückgreifen. Zu weiteren App-Funktionen zählen ein Privathaftpflichtrechner, mit welchem Kunden ihre bestehenden Verträge mit aktuellen Angeboten vergleichen können, sowie ein Schadensfall-Formular zur Aufnahme und Meldung von Kfz-Schäden.

„Meine Finanz App“ wurde in Zusammenarbeit mit der Hamburger Firma Softfair entwickelt. Ab sofort steht sie iOS- und Android-Nutzern kostenfrei zur Verfügung.

Charta bringt Makler-App

Mit der „Casa 2 go“-App ermöglicht Charta ihren Partnern demnächst jederzeit auf das hauseigene Maklerverwaltungsprogramm zuzugreifen. Die App ist für Android- und iOS-Nutzer erhältlich.

So kann der Makler auch unterwegs Kunden- und Vertragsdaten verwalten. Zusätzlich kann er den Kunden aus der App heraus anrufen, ihm eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht schicken oder per Google Maps die Reiseroute berechnen.
Fonds Finanz Schlagzeilen
Deshalb Fonds Finanz
Werbung



Weiterbildung mit Fonds Finanz
Werbung

Sterne

Hier bekommen Sie den Wissensvorsprung, den Sie brauchen, um Ihre Kunden kompetent zu beraten: Erweitern Sie Ihr Produktwissen oder verbessern Sie Ihren Beratungsansatz – und das ganz nach Ihrem Bedarf.

Alle Termine und Weiterbildungsangebote finden Sie hier.

Maklermovie
Werbung

Sterne

Mit den Erklärvideos von Maklermovie können Sie Ihren Kunden jedes Produkt anschaulich online präsentieren.

Wie das geht? Das sehen Sie hier.
Beratungswelt
Werbung

Sterne

In der Beratungswelt der Fonds Finanz stehen Ihnen verschiedene Tools und Plattformen zur Verfügung, die Sie dabei unterstützen, das optimale Angebot für Ihre Kunden zu finden. Mehr erfahren.

Kontakt
Werbung
Fonds Finanz Maklerservice
Riesstr. 25
80992 München
+49 (0)89 15 88 15-0
Web: www.fondsfinanz.de