Honorarfinanz übernimmt Dienstleister Confee

Die Karlsruher Honorarfinanz, eine nach dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) zugelassene Honorar-Anlageberatung, übernimmt den auf honorarbasierte Finanzberatung spezialisierten Servicedienstleister Confee aus Bonn. Dabei soll Confee mit den Vorständen Thomas Meinhardt und Walter Hubel unter dem Dach der Honorarfinanz als Markenname erhalten bleiben.

Finanzberater, die sich der neuen Gruppe anschließen möchten, begeben sich zum einen unter das von der Bafin zugelassene Haftungsdach der Honorarfinanz. Dort erhalten sie ein schlüsselfertiges Vermögensmanagement-Konzept und neben Compliance und Marketing auch sämtliche Backoffice-Leistungen.

Zum anderen können Berater über die Honorarfinanz nun auch die Lizenz zur Honoraranlageberatung nach WpIG erhalten. Mit dieser Zulassung dürfen sie Vermögensmandate exklusiv beraten und betreuen.

Und zum dritten können sie Dienstleistungen der Confee-Plattform nutzen – unter anderem deren IT-Tools und Nettotarife.

Somit bekommen die bei der Confee angeschlossenen Finanzberatungsfirmen nun zusätzliches Know-how und Zugang zu exklusiven Anlagekonzepten auf Indexbasis, auf die sich die Honorarfinanz spezialisiert hat. Die bestehenden 43 Partner der Honorarfinanz erhalten im Gegenzug das Rüstzeug zu den Nettotarifen der Absicherungs- und Vorsorgeprodukte der Confee.