Ruhestandsplanung
Seit 2015 gibt es das Anlagevehikel Long-Term Investment Funds, kurz Eltif. Es sollte der Wirtschaft Anlegergeld bescheren und Anlegern neue Renditemöglichkeiten. Doch mit den Produkten geht es nicht allzu flott voran. Neue Regeln sollen das Problem beheben. Nur was hat sich zum 10. Januar 2024 überhaupt geändert? Das hat die Finanzaufsicht Bafin in einem Beitrag zusammengefasst. Wir zeigen, wo Sie ihn finden. mehr
Welche Fondspolicen bieten genügend Spielraum, um gut diversifizierte Anlageportfolios aus Fonds zu erstellen? Dieser Frage geht Smart Asset Management regelmäßig nach. Im aktuellen Fondspolicen-Report erhalten vier Tarife das Top-Rating. mehr
Rein prozentual kann sich der Trend zweifellos sehen lassen. Zahl und Volumen der langfristig aufgebauten Investmentvehikel mit dem Kürzel Eltif legten 2023 um je ein Viertel zu. Doch die Analysten von Scope hoffen auf einen kräftigeren Schub. mehr
Eine gute Ruhestandsplanung muss viele Facetten berücksichtigen. Warum auch die Absicherung der Arbeitskraft ein unverzichtbares Element ist. mehr
Eine möglichst hohe Rendite stärkt den Vermögensaufbau. Überhöhte Produktkosten können diese unnötig schmälern – entscheidender sind jedoch zwei andere Kostenblöcke. mehr
Die Zinswende macht es möglich und nötig: Das Bundesfinanzministerium hat beschlossen, den Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung von 0,25 auf ein Prozent anzuheben. Die Versicherer begrüßen das. mehr
Erneut arbeiten mehr Menschen verkürzt als im Jahr zuvor. Die Teilzeitquote steigt leicht, aber stetig. Nur gibt es vor allem zwischen den Geschlechtern höchst unterschiedliche Gründe dafür. mehr
Die Helvetia Leben Akademie zeichnet sich als führender Bildungsanbieter im Bereich der Ruhestandsplanung aus. Im Rahmen ihrer Webinarreihe Erben & Schenken werden Fragen wie “Wer erbt was?” – “Wie ist das Erbe zu versteuern?” – “Wie können Steuern vermieden werden?” ausführlich behandelt. Interesse?
Der beliebte Helvetia-Dauerbrenner Vertriebskompendium 10.0 ist erschienen. Wie der berühmte Physiker Albert Einstein einst so treffend beschrieb: “Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht”! Auf knapp 100 Seiten – aktualisiert – finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Thema
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Bei der Vorsorgeberatung bleibt die Ruhestandsphase meist eher im Hintergrund, was finanziell von Nachteil sein kann, da sie immer länger wird und großes Potenzial bietet, Vermögen zu mehren und geordnet zu übertragen. Mit der fondsgebundenen CleVesto Produktfamilie können Sie Ihre Kundschaft lebenslang begleiten. Auf der Helvetia-Landingpage finden Sie alle Materialien zu den Whole-Life-Tarifen.
Aus vielen Gründen kann es sinnvoll sein, sein Vermögen bereits zu Lebzeiten weiterzugeben. Doch wenn der Schenker nach wie vor über die Verwendung des Geldes bestimmen will, wird es knifflig! Warum Schenkung mit Vetorecht sinnvoll sein kann, erfahren Sie gleich hier!