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Vertrieb

 
Infografik der Woche
So finden Kunden den passenden Finanzberater
Vermittler, Finanzberater, Makler, Vermögensberater – was ist denn da überhaupt der Unterschied? Und was ist für Kunden am besten geeignet? Um einen Weg durch diesen Dschungel der Begriffe zu schlagen, hat Versicherungsmakler Sven Hennig eine wunderbare Infografik konzipiert. Einfach links oben anfangen und durch die Fragen hangeln.
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Übergangsfrist endet
Freistellungsaufträge nur noch mit Steuer-ID
Zum Jahreswechsel treten so einige neue Regelungen in Kraft. Dazu gehören das besiegelte Ende der 10-stelligen Kontonummer sowie die Steuer-ID-Pflicht für Kindergeldzahlungen. Letzteres gilt nun auch für Freistellungsaufträge. Deshalb sollten Bankkunden unbedingt prüfen, ob sie ihre Steuer-Identifikationsnummer hinterlegt haben.
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Umstellung auf IBAN und BIC
Kontonummern haben bald endgültig ausgedient
Ab Februar 2016 gilt das neue europäische Zahlungsverfahren Sepa auch für Privatkunden. Das heißt: Die gute alte Kontonummer ist dann endgültig aus dem Verkehr gezogen. Wer etwas überweisen will, wird dann eine IBAN benötigen. Was das für den Normalbürger bedeutet.
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Stärkere Ausrichtung auf Kunden und Vertrieb
Nürnberger baut um und streicht 290 Stellen
Die Nürnberger will ihre Unternehmensausrichtung und -struktur ändern. Ziel ist, sich stärker auf Kunden und Vertriebspartner auszurichten. Dazu schafft der Versicherer ein neues Vorstandsressort. Aber auch Stellenstreichungen sind vorgesehen: 290 Mitarbeiter sind betroffen.
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Rente mit 63 ist beliebt
Jetzt schon mehr als 400.000 Fachkräfte vorzeitig in Rente gegangen
Die Rente mit 63, auch Flexi-Rente genannt, hat die Bundesregierung Mitte 2014 eingeführt. Seit dem haben laut Deutscher Rentenversicherung bereits 427.000 Rentner das neue Modell genutzt. Da die Kritik nicht abreißt, versucht die Politik nun, zu besänftigen.
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Neuer Betreuungsansatz für Makler
„Vermittler unterschätzen den Wert der eigenen Arbeit“
Viele Vermittler benötigen heute mehr als nur Produkte von den Versicherern. Standard Life hat alle Maklerbetreuer daher zu Unternehmensentwicklern für Vermittlerbetriebe qualifiziert. Christian Nuschele, Vertriebsdirektor der Standard Life, über Service und Ziele dieses neuen Beratungs- und Betreuungsansatzes.
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Video der Woche
Was bei Bestandsübertragungen zu beachten ist
Die demografische Entwicklung macht auch vor Maklern und Vermittlern nicht halt. In den kommenden Jahren wird das Thema Bestandsübertragung daher an Bedeutung zunehmen. Rechtsanwalt Stephan Michaelis von der Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte erklärt, was Makler dabei beachten sollten.
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AMC-Studie
Das sind die besten Versicherer-Webseiten 2015
15 Versicherer-Internetseiten dürfen sich nach aktueller AMC-Studie „Die Assekuranz im Internet“ über das Siegel „Top-Website“ freuen. Damit schafften es 13 Prozent der analysierten Webseiten an die Spitze. Die Studie zeigt, dass sich nur die wenigsten Internetauftritte durch einen klaren Kundenfokus auszeichnen.
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VerkaufsUnternehmer Praxistipp
So machen Sie Kunden den Nutzen eines Produkts begreifbar
Nach der Bedarfsermittlung des Kunden, müssen Berater in der Regel geeignete Produkte vorstellen. Dabei machen sie gerne mal was falsch, weiß Vertriebscoach Jörg Laubrinus. Seine Empfehlung: Verkaufen Sie nicht, was das Produkt ist, sondern was es kann.
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Zusätzliche Services definieren
So schaffen Sie über Ihren Maklervertrag neues Geschäftspotenzial
Maklerverträge müssen juristisch sauber die Pflichten von Makler und Kunde definieren, müssen Leistungsbereiche abgrenzen und nachvollziehbar darstellen. Sie können aber auch mehr, meint Unternehmensberater Peter Schmidt. So kann der Makler unter „Pflichten“ etwa aufführen, dass er einmal im Jahr zum Gespräch beim Kunden vorbeikommt. Dieses kann er dann wiederum fürs Cross Selling nutzen.
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Services der Woche
Neues aus den Servicewerkstätten der Versicherer
Die Bayerische hat einen neuen Online-Rechner im Angebot, Canada Life nutzt ab sofort das Easy-Login-Portal und der Maklerpool Jung, DMS & Cie. möchte mit der elektronischen Unterschrift das Beratungsprozess vereinfachen.
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Porträts und Persönlichkeiten
Personalien der Woche
Die Zurich gibt den Abgang ihres Konzernchefs bekannt, der Vermögensverwalter Swiss Life Asset Managers hat eine neue Vertriebschefin für Deutschland, die R+V Versicherung beruft ein neues Vorstandsmitglied, die SV Sparkassen Versicherung holt einen neuen Vorstand, bei der 1:1 Assekuranzservice findet ein Vorstandswechsel statt und die LV 1871 Private Assurance strukturiert die Geschäftsleitung neu.
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Zielscheibe Haustür
Wie Versicherer Privathaushalte in Gefahr bringen
Bislang sind Cyber-Angriffe vor allem ein Thema für Gewerbetreibe. Dabei liegt die größere Gefahr bei einer anderen Zielgruppe, die dem offensichtlichen Risiko unwissend gegenüber steht. Warum private Haushalte besonders bedroht sind, schreibt Maklerin Katharina Heder in ihrem Kommentar.
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Bundesverfassungsgericht weist Beschwerde ab
Rentner müssen weiterhin Steuern zahlen
Vor dem Bundesverfassungsgericht haben einige Rentner Beschwerde gegen die nachgelagerte Besteuerung ihrer Renten eingereicht. Die Verfassungsrichter sahen jedoch keinen Grund dafür und lehnten ab. Demnach fallen auf Renten auch weiterhin Steuern an. Die Hintergründe zum Urteil lesen Sie hier.
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Yougov-Studie zur Ausschließlichkeit
Versicherer haben großen Nachholbedarf beim IT-Ausbau
Welche Bedeutung hat das Online-Marketing für Vertreter? Und wie funktioniert die technische Zusammenarbeit zwischen Außendienst und Versicherer? Auf diese Frage hat das Meinungsforschungsinstitut Yougov Antworten gesammelt. Hier das Ergebnis.
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Safe-Harbor-Vereinbarung gekippt
Welche Folgen das Datenschutz-Urteil auf die Assekuranz hat
Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs erklärt das sogenannte Safe-Harbor-Abkommen der Europäischen Kommission mit den USA für ungültig. Des Datenschutzes wegen dürfen nun mehr als 4.400 Unternehmen europäische Nutzerdaten nicht mehr grundsätzlich in den USA speichern. Was das für Versicherer und Vertriebe bedeutet.
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Gegen ungerechte Behandlung von Betriebsrentnern
Linksfraktion geht gegen doppelte GKV-Beitragspflicht in der bAV vor
Die Bundesregierung will die betriebliche Altersvorsorge ausbauen. Allerdings stimmen dafür die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht. Denn im Moment werden Betriebsrentner doppelt zur Kasse gebeten. Damit sich das ändert, hat die Linksfraktion nun die Initiative ergriffen.
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Notensystem von 1 bis 5
Allianz testet Online-Bewertungssystem für Berater
Die Allianz testet gerade ein Online-Bewertungssystem, bei dem Kunden die Zufriedenheit mit ihrem Berater angeben können. 200 Agenturen nehmen an dem Testlauf teil. Wie der Schritt in die Online-Welt für Makler gelingen kann, zeigen zwei erfolgreiche Beispiele von Allianz-Vertretern.
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Beratungs-Apps
Mit diesen Tools schlagen Maklerpools zurück
Mit Versicherungs-Apps für Endkunden machen Fintech-Startups Versicherungsvermittlern Konkurrenz. Kunden, die die App auf ihrem Smartphone installieren, stimmen automatisch einer Bestandsübertragung zu. Nun schlagen Maklerpools zurück. Sieben Maklerpool-Chefs stellen ihre Beratungs-Apps und weitere Tools für Maklerkunden vor.
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Infografik der Woche
So finden Kunden den passenden Finanzberater
Vermittler, Finanzberater, Makler, Vermögensberater – was ist denn da überhaupt der Unterschied? Und was ist für Kunden am besten geeignet? …
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Übergangsfrist endet
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Umstellung auf IBAN und BIC
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Ab Februar 2016 gilt das neue europäische Zahlungsverfahren Sepa auch für Privatkunden. Das heißt: Die gute alte Kontonummer ist dann …
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Stärkere Ausrichtung auf Kunden und Vertrieb
Nürnberger baut um und streicht 290 Stellen
Die Nürnberger will ihre Unternehmensausrichtung und -struktur ändern. Ziel ist, sich stärker auf Kunden und Vertriebspartner auszurichten. Dazu schafft der …
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Rente mit 63 ist beliebt
Jetzt schon mehr als 400.000 Fachkräfte vorzeitig in Rente gegangen
Die Rente mit 63, auch Flexi-Rente genannt, hat die Bundesregierung Mitte 2014 eingeführt. Seit dem haben laut Deutscher Rentenversicherung bereits …
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Neuer Betreuungsansatz für Makler
„Vermittler unterschätzen den Wert der eigenen Arbeit“
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Video der Woche
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Die demografische Entwicklung macht auch vor Maklern und Vermittlern nicht halt. In den kommenden Jahren wird das Thema Bestandsübertragung daher …
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AMC-Studie
Das sind die besten Versicherer-Webseiten 2015
15 Versicherer-Internetseiten dürfen sich nach aktueller AMC-Studie „Die Assekuranz im Internet“ über das Siegel „Top-Website“ freuen. Damit schafften es 13 …
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VerkaufsUnternehmer Praxistipp
So machen Sie Kunden den Nutzen eines Produkts begreifbar
Nach der Bedarfsermittlung des Kunden, müssen Berater in der Regel geeignete Produkte vorstellen. Dabei machen sie gerne mal was falsch, …
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Neues aus den Servicewerkstätten der Versicherer
Die Bayerische hat einen neuen Online-Rechner im Angebot, Canada Life nutzt ab sofort das Easy-Login-Portal und der Maklerpool Jung, DMS …
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Porträts und Persönlichkeiten
Personalien der Woche
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Zielscheibe Haustür
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Bislang sind Cyber-Angriffe vor allem ein Thema für Gewerbetreibe. Dabei liegt die größere Gefahr bei einer anderen Zielgruppe, die dem …
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Bundesverfassungsgericht weist Beschwerde ab
Rentner müssen weiterhin Steuern zahlen
Vor dem Bundesverfassungsgericht haben einige Rentner Beschwerde gegen die nachgelagerte Besteuerung ihrer Renten eingereicht. Die Verfassungsrichter sahen jedoch keinen Grund …
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Yougov-Studie zur Ausschließlichkeit
Versicherer haben großen Nachholbedarf beim IT-Ausbau
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Safe-Harbor-Vereinbarung gekippt
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Gegen ungerechte Behandlung von Betriebsrentnern
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Die Bundesregierung will die betriebliche Altersvorsorge ausbauen. Allerdings stimmen dafür die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht. Denn im Moment werden Betriebsrentner doppelt …
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Notensystem von 1 bis 5
Allianz testet Online-Bewertungssystem für Berater
Die Allianz testet gerade ein Online-Bewertungssystem, bei dem Kunden die Zufriedenheit mit ihrem Berater angeben können. 200 Agenturen nehmen an …
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Beratungs-Apps
Mit diesen Tools schlagen Maklerpools zurück
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