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Kundenberatung

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Erwerbsminderungsrente
Bundesverband Rentenberater fordert rückwirkende Änderung
Das neue Leistungsverbesserungs- und Stabilisierungsgesetz in der gesetzlichen Rentenversicherung, das auch Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente vorsieht, sollte zwingend rückwirkend ab 1. Januar 2018 gelten. Das fordert der Bundesverband der Rentenberater.
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Roundtable zur Zukunft der PKV
„Große Aufgabe für Berater“
Die PKV hat ein neues Hoch bei den Altersrückstellungen erreicht. Trotzdem befürchten potenzielle Kunden, ihre Beiträge im Alter nicht zahlen zu können. Gibt es hier ein Beratungsproblem? Das sowie weitere Themen wie das neue Hamburger Modell für Beamte, der schwelende Treuhänderstreit und die Chancen von E-Health besprachen wir mit Experten.
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Postbank Digital Studie 2018
Jüngere setzen trotz Internet auf persönliche Beratung
Obwohl die Generation der 18- bis 34-Jährigen, die sogenannten Digital Natives, das Internet permanent nutzen, wollen sie beim Abschluss eines Festgeldkontos, der Baufinanzierung oder bei Wertpapieren persönlich beraten werden. Sie vertrauen ihrer Hausbank auch wesentlich mehr, als dem Bankwesen im Allgemeinen. Zu diesen Ergebnissen gelangt die Postbank Digitalstudie 2018.
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Verkauf der Axa Life Europe
„Wir verwalten die Twin-Star-Verträge auch für die kommenden 30 Jahre“
Die Axa Gruppe verhandelt derzeit mit dem Private-Equity-Fonds Cinven über einen Verkauf der irischen Tochter Axa Life Europe. Von der Transaktion betroffen wären auch deutsche Kunden, die zwischen 2006 und 2012 die fondsgebundene Rentenversicherung Twin Star gekauft haben. Was sich für diese Kunden ändern wird, haben wir mit Thilo Schumacher, Vertriebsvorstand der Axa, besprochen.
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Kolumne
Die kränkelnde Beziehung zum Kunden
Die Krankenzusatzversicherung ist ein Abschlussprodukt. Ist der Kunde versichert, landen die Unterlagen im Ordner. Und dort bleiben sie. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, den Kunden regelmäßig anzusprechen, meint Vertriebsspezialist Tobias Haff. Wie Makler ungenutzte Chancen heben.
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Kundenklassifizierung
Warum es sich für Makler lohnt, ihre Kunden in Klassen einzuteilen
Der Makler als Unternehmer muss sich früher oder später die Frage stellen, welchen Kunden er welche Services zukommen lassen will. Und das ist auch gut so, meint Unternehmensberater Peter Schmidt. Warum eine Kundenklassifizierung in seinen Augen durchaus sinnvoll ist.
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Private Krankenzusatzversicherung
Was ambulante und stationäre Tarife leisten
Gesetzlich krankenversichert sein, sich aber trotzdem wie ein Privatpatient fühlen? Mit privaten Krankenzusatzversicherungen für den stationären und ambulanten Bereich ist das möglich. Worauf man dabei achten sollte.
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Wasserschäden
Welche Risiken alte Häuser für die Wohngebäudeversicherung bergen
Ob nach Frostschaden oder Rohrbruch – kommt es zu einem Schaden durch austretendes Leitungswasser, kann das sehr schnell sehr teuer werden. Gerade bei älteren Gebäuden mit Rohrsystemen, die 30 Jahre oder älter sind, ist die Gefahr für Schäden hoch.
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Digitale Versicherungsmanager
So behaupten Versicherer die Kundenschnittstelle
Digitale Versicherungsmanager oder -makler versprechen eine komfortable, zentrale Verwaltung aller Policen des Kunden. Versicherer, denen es nicht gelingt, eigene Manager aufzubauen und die Kunden dorthin zu lotsen, droht der Verlust des direkten Kundenkontakts. Wie Versicherer jetzt handeln sollten, erklären Michael Seibold und Robert Meitz vom Hamburger Beratungsunternehmen Berg Lund & Company in ihrem Gastbeitrag.
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Fehler im Rentenbescheid
Frau bekommt über 51.000 Euro Witwenrente nachgezahlt
Da die Deutsche Rentenversicherung einer Frau 18 Jahre lang keine „große Witwenrente“ gezahlt hat, erhält diese jetzt eine Nachzahlung in Höhe von 51.279 Euro. Den Fehler deckte ein Mitarbeiter des Sozialverbands VdK Bayern auf.
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Europa-Vergleich
Deutsche am unzufriedensten mit Sparerträgen
Die Deutschen sind gefrustet: Europaweit sind sie am wenigsten zufrieden mit den Erträgen aus ihren Sparbemühungen. Gleichzeitig haben sie auch die meiste Angst vor Risiken. Hier sind Berater gefragt.
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Infografik
In diesen Ländern ist Altersarmut besonders häufig präsent
In Bremen (69 Prozent) und Thüringen (67 Prozent) ist Altersarmut besonders häufig ein Thema im Umfeld von Ruheständlern. Das geht aus einer Umfrage unter 1.698 Rentnern im Auftrag der Axa hervor. In Hessen hat die Sorge davor, nicht genug Geld zum Leben zu haben, dagegen eine deutlich niedrigere Bedeutung (50 Prozent), wie die Grafik von Statista zeigt.
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Rechtsanwältin erklärt
Was passiert, wenn die Versicherung dem Kunden kündigt?
Nicht immer geht die Kündigung eines Versicherungsvertrags vom Versicherungsnehmer aus. Häufen sich Schadenfälle, wollen die Gesellschaften dieses Risiko lieber nicht in ihrem Bestand und sprechen eine ordentliche, und manchmal auch eine außerordentliche Kündigung aus. Was das bedeutet, lesen Sie hier.
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Riester-Papst Joachim Haid
„70 Prozent aller Erkrankungen, die zu Zuschlägen & Co führen, sind vermeidbar“
Joachim Haid, Riester-Experte und Softfin-Chef, über sein neues Gesundheitsprogramm PaleoMental, vermeidbare Zivilisationskrankheiten, die Gesundheit von Maklern, und Versicherungen als Gesundheitsmanager des Kunden.
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1540396189-Gerd_Kemnitz_web-1
 
BU-Versicherung für Selbstständige
Welche Tarife bei der Umorganisationsklausel punkten
Viele Selbstständige sehen den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung kritisch, weil sie durch die Umorganisationsklausel Nachteile bei der Leistungsprüfung befürchten. Versicherungsmakler Gerd Kemnitz hat diese Klauseln der BU-Tarife untersucht und dabei Licht und Schatten gefunden.
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Lebensversicherung in Zahlen 2018
Kapitalanlagen klettern auf 906 Milliarden Euro
Der Buchwert der Kapitalanlagen der Lebensversicherer ist 2017 auf rund 906 Milliarden Euro gestiegen. Knapp 173 Milliarden Euro haben die Gesellschaften neu angelegt. Welche Papiere sie dabei vor allem gekauft haben, erfahren Sie hier.
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Bafin muss die Transaktion noch prüfen
Generali verkauft Leben-Tochter an Viridium
Der Generali-Konzern gibt 89,9 Prozent an der Generali Lebensversicherung in Deutschland an die Run-off-Plattform Viridium ab. Der Unternehmenswert der Generali Leben wird auf rund eine Milliarde Euro taxiert. Die Aufsichtsbehörde Bafin und die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen.
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Run-off-Pläne der Generali
Verbraucherschützer befürchten erhebliche Nachteile für Versicherte
Beim Verkauf der Generali Lebensversicherungen bahnt sich offenbar ein Geschäft mit der Viridium-Gruppe an. Die Verbraucherschützer vom Bund der Versicherten befürchten große Nachteile für die Versicherten, sollte der Verkauf tatsächlich erfolgen.
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Video der Woche
„Zu Riester gehören die Zulagen nun mal dazu“
Die ARD-Sendung Plusminus hat in einem aktuellen Beitrag namens „Das Riester-Desaster“ kein gutes Haar an der Riester-Rente gelassen. Das will Vermögensberater Stephan Peters nicht unkommentiert lassen. Er hat ein unterhaltsames Gegenvideo gedreht, in welchem er mit den Hauptkritikpunkten aufräumt.
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Verkauf von Beständen
Generali offenbar vor exklusiven Gesprächen mit Viridium
Die Generali möchte sich im Rahmen ihres Umbaus von 4 Millionen Lebensversicherungspolicen trennen. Das ist bereits seit Herbst 2017 bekannt. Nun steht der Versicherer offenbar kurz vor exklusiven Verhandlungen mit dem Bestandskäufer Viridium.
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Erwerbsminderungsrente
Bundesverband Rentenberater fordert rückwirkende Änderung
Das neue Leistungsverbesserungs- und Stabilisierungsgesetz in der gesetzlichen Rentenversicherung, das auch Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente vorsieht, sollte zwingend rückwirkend ab 1. Januar 2018 gelten. Das fordert der Bundesverband der Rentenberater.
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1534236766-Gruppe_web2-2
Roundtable zur Zukunft der PKV
„Große Aufgabe für Berater“
Die PKV hat ein neues Hoch bei den Altersrückstellungen erreicht. Trotzdem befürchten potenzielle Kunden, ihre Beiträge im Alter nicht zahlen zu können. Gibt es hier ein Beratungsproblem? Das sowie weitere Themen wie das neue Hamburger Modell für Beamte, der schwelende Treuhänderstreit und die Chancen von …
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1534154492-Postbank_web-2
Postbank Digital Studie 2018
Jüngere setzen trotz Internet auf persönliche Beratung
Obwohl die Generation der 18- bis 34-Jährigen, die sogenannten Digital Natives, das Internet permanent nutzen, wollen sie beim Abschluss eines Festgeldkontos, der Baufinanzierung oder bei Wertpapieren persönlich beraten werden. Sie vertrauen ihrer Hausbank auch wesentlich mehr, als dem Bankwesen im Allgemeinen. Zu diesen Ergebnissen gelangt …
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1534146345-Schumacher_Thilo_AXA_2017_web-2
Verkauf der Axa Life Europe
„Wir verwalten die Twin-Star-Verträge auch für die kommenden 30 Jahre“
Die Axa Gruppe verhandelt derzeit mit dem Private-Equity-Fonds Cinven über einen Verkauf der irischen Tochter Axa Life Europe. Von der Transaktion betroffen wären auch deutsche Kunden, die zwischen 2006 und 2012 die fondsgebundene Rentenversicherung Twin Star gekauft haben. Was sich für diese Kunden ändern wird, …
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1545304490-Tobias_Haff_NEU_web-2
Kolumne
Die kränkelnde Beziehung zum Kunden
Die Krankenzusatzversicherung ist ein Abschlussprodukt. Ist der Kunde versichert, landen die Unterlagen im Ordner. Und dort bleiben sie. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, den Kunden regelmäßig anzusprechen, meint Vertriebsspezialist Tobias Haff. Wie Makler ungenutzte Chancen heben.
Weiterlesen
 
1533545447-14221954_VIP_Lounge_Muenchen_web-1
Kundenklassifizierung
Warum es sich für Makler lohnt, ihre Kunden in Klassen einzuteilen
Der Makler als Unternehmer muss sich früher oder später die Frage stellen, welchen Kunden er welche Services zukommen lassen will. Und das ist auch gut so, meint Unternehmensberater Peter Schmidt. Warum eine Kundenklassifizierung in seinen Augen durchaus sinnvoll ist.
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1532938926-105985957_Tropf_Krankenhaus_web-1
Private Krankenzusatzversicherung
Was ambulante und stationäre Tarife leisten
Gesetzlich krankenversichert sein, sich aber trotzdem wie ein Privatpatient fühlen? Mit privaten Krankenzusatzversicherungen für den stationären und ambulanten Bereich ist das möglich. Worauf man dabei achten sollte.
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1532510374-5086436_Rohrrbruch_web-1
Wasserschäden
Welche Risiken alte Häuser für die Wohngebäudeversicherung bergen
Ob nach Frostschaden oder Rohrbruch – kommt es zu einem Schaden durch austretendes Leitungswasser, kann das sehr schnell sehr teuer werden. Gerade bei älteren Gebäuden mit Rohrsystemen, die 30 Jahre oder älter sind, ist die Gefahr für Schäden hoch.
Weiterlesen
 
1532440149-Pfeffi_bearbeitet-1-1
Digitale Versicherungsmanager
So behaupten Versicherer die Kundenschnittstelle
Digitale Versicherungsmanager oder -makler versprechen eine komfortable, zentrale Verwaltung aller Policen des Kunden. Versicherer, denen es nicht gelingt, eigene Manager aufzubauen und die Kunden dorthin zu lotsen, droht der Verlust des direkten Kundenkontakts. Wie Versicherer jetzt handeln sollten, erklären Michael Seibold und Robert Meitz vom …
Weiterlesen
 
1531147688-savings-3228759_640-1
Europa-Vergleich
Deutsche am unzufriedensten mit Sparerträgen
Die Deutschen sind gefrustet: Europaweit sind sie am wenigsten zufrieden mit den Erträgen aus ihren Sparbemühungen. Gleichzeitig haben sie auch die meiste Angst vor Risiken. Hier sind Berater gefragt.
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1531144198-infografik_14498_umfrage_zu_altersarmut_n_Web-1
Infografik
In diesen Ländern ist Altersarmut besonders häufig präsent
In Bremen (69 Prozent) und Thüringen (67 Prozent) ist Altersarmut besonders häufig ein Thema im Umfeld von Ruheständlern. Das geht aus einer Umfrage unter 1.698 Rentnern im Auftrag der Axa hervor. In Hessen hat die Sorge davor, nicht genug Geld zum Leben zu haben, dagegen …
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1531130069-67281286_Kuendigung_versicherer_web-1
Rechtsanwältin erklärt
Was passiert, wenn die Versicherung dem Kunden kündigt?
Nicht immer geht die Kündigung eines Versicherungsvertrags vom Versicherungsnehmer aus. Häufen sich Schadenfälle, wollen die Gesellschaften dieses Risiko lieber nicht in ihrem Bestand und sprechen eine ordentliche, und manchmal auch eine außerordentliche Kündigung aus. Was das bedeutet, lesen Sie hier.
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1531125654-Joachim_Haid_Paleo_Mental_web-1
Riester-Papst Joachim Haid
„70 Prozent aller Erkrankungen, die zu Zuschlägen & Co führen, sind vermeidbar“
Joachim Haid, Riester-Experte und Softfin-Chef, über sein neues Gesundheitsprogramm PaleoMental, vermeidbare Zivilisationskrankheiten, die Gesundheit von Maklern, und Versicherungen als Gesundheitsmanager des Kunden.
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1540396189-Gerd_Kemnitz_web-1
BU-Versicherung für Selbstständige
Welche Tarife bei der Umorganisationsklausel punkten
Viele Selbstständige sehen den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung kritisch, weil sie durch die Umorganisationsklausel Nachteile bei der Leistungsprüfung befürchten. Versicherungsmakler Gerd Kemnitz hat diese Klauseln der BU-Tarife untersucht und dabei Licht und Schatten gefunden.
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1530791450-kapitalanlagen-wachsen-stetig-grafik-data-1
Lebensversicherung in Zahlen 2018
Kapitalanlagen klettern auf 906 Milliarden Euro
Der Buchwert der Kapitalanlagen der Lebensversicherer ist 2017 auf rund 906 Milliarden Euro gestiegen. Knapp 173 Milliarden Euro haben die Gesellschaften neu angelegt. Welche Papiere sie dabei vor allem gekauft haben, erfahren Sie hier.
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1530780208-58575454_Generali_web-1
Bafin muss die Transaktion noch prüfen
Generali verkauft Leben-Tochter an Viridium
Der Generali-Konzern gibt 89,9 Prozent an der Generali Lebensversicherung in Deutschland an die Run-off-Plattform Viridium ab. Der Unternehmenswert der Generali Leben wird auf rund eine Milliarde Euro taxiert. Die Aufsichtsbehörde Bafin und die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen.
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1530610248-96213592_Generali_web-1
Run-off-Pläne der Generali
Verbraucherschützer befürchten erhebliche Nachteile für Versicherte
Beim Verkauf der Generali Lebensversicherungen bahnt sich offenbar ein Geschäft mit der Viridium-Gruppe an. Die Verbraucherschützer vom Bund der Versicherten befürchten große Nachteile für die Versicherten, sollte der Verkauf tatsächlich erfolgen.
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1530261995-Screenshot_Youtube_play-2
Video der Woche
„Zu Riester gehören die Zulagen nun mal dazu“
Die ARD-Sendung Plusminus hat in einem aktuellen Beitrag namens „Das Riester-Desaster“ kein gutes Haar an der Riester-Rente gelassen. Das will Vermögensberater Stephan Peters nicht unkommentiert lassen. Er hat ein unterhaltsames Gegenvideo gedreht, in welchem er mit den Hauptkritikpunkten aufräumt.
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