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Der Weg vom AOler und Strukturvertriebler zum Makler ist kein leichter. Was es dafür alles zu beachten gibt, erfahren Sie in unserem neuen eMagazin – jetzt mit vier neuen Artikeln!
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Im Werben um Fachkräfte locken Unternehmen mit betrieblichen Konzepten für Altersvorsorge, Krankenversicherung, Arbeitskraftabsicherung und auch Pflegeversicherung. Das hat auch erhebliches Potenzial für Vermittler, wie wir im eMagazin berichten.
Wie sieht die neue Förderung im Altersvorsorgedepot aus, wann lohnt sich noch Riester? Diese und weitere Fragen beantworten wir im neuen eMagazin. Darin enthalten: der Link zu unserem Roundtable mit konkreten Handlungsempfehlungen für Maklerinnen und Makler.
Nachdem es bereits die Nachhaltigkeitsabfrage im Kundengespräch standardisiert hat, legt das Deutsche Institut für Normung (DIN) den Entwurf für eine weitere Norm vor. Verantwortlich dafür ist erneut der Arbeitsausschuss „Finanzdienstleistungen für den Privathaushalt“, der im DIN arbeitet.
Die nun entworfene DIN-77236 trägt den Namen „Nachhaltigkeitsscoring für Finanzprodukte – Eine standardisierte Vorgehensweise zur Einordnung von Finanzprodukten anhand von Nachhaltigkeitsmerkmalen“. Über sie sollen Finanzmarktteilnehmer besser beurteilen können, wie nachhaltig ein Versicherungs- oder Geldanlageprodukt wirklich ist. Über einzelne Kriterien (Scoring) lassen sich die Produkte am Ende auf einer Skala einordnen.
Bevor es ihn aber endgültig veröffentlicht, ist das DIN an Vorschlägen und Meinungen der Fach-Öffentlichkeit zum Entwurf interessiert. Deshalb können Interessierte ihn im DIN-Entwurfsportal https://www.din.de/de/mitwirken/entwuerfe/ne-stellung unter dem Suchbegriff „DIN 77236“ finden, einsehen und kommentieren. Möglich ist das bis zum 26. März 2024. Anschließend will der DIN-Ausschuss die Stellungnahmen auswerten und den Entwurf eventuell entsprechend nachbessern.
„Es war der ausdrückliche Wunsch aus dem Umfeld des Sustainable-Finance-Beirats der Bundesregierung und europäischer Organisationen, den Norm-Entwurf rechtzeitig für jetzt anstehende europäische Konsultationen fertigzustellen. Das ist uns gelungen, er liegt jetzt vor“, sagt Klaus Möller, Ausschuss-Obmann und Vorstand des Defino Instituts für Finanznorm. „Gerade im Kontext dieser Konsultationen ist eine fundierte kritische Sichtung und breite Kommentierung des Norm-Entwurfs durch Fachexperten wichtig und erwünscht.“
