Dass die Allianz den deutschen Lebensversicherungsmarkt klar und deutlich anführt, dürfte jedem Versicherungs-/Finanzkaufmann bereits im ersten Ausbildungsjahr klar sein. Die Frage ist eigentlich nur noch, wie stark der Marktführer seinen Vorsprung im Vergleich zum Vorjahr ausbauen konnte?

Der Zweitmarkthändler Policen Direkt hat nun eine aktuelle Top-Ten-Marktübersicht veröffentlicht, die vor allem eines unterstreicht: Die Dominanz der Allianz im deutschen Lebensversicherungsmarkt nimmt stetig zu – während, bis auf eine Ausnahme, sämtliche Mitbewerber Marktanteile verloren.

Die Allianz, die ihr deutsches Lebengeschäft von Stuttgart aus betreibt, verweist angesichts dieser Entwicklung stets auf die eigene Finanzstärke und ihre überzeugenden Produktkonzepte. Und tatsächlich ist es der Heimatmarkt der Allianz, der maßgeblich dazu beitrug, dass der „Barwert der Neugeschäftsbeiträge“ im weltweiten Leben- und Kranken-Geschäft der Münchener im Jahr 2019 um 13,4 Prozent von 58,8 auf 67,0 Milliarden Euro hochschnellte. „Dies ist vor allem auf den höheren Absatz unserer kapitaleffizienten Produkte im deutschen Lebensversicherungsgeschäft und im Geschäft mit nicht-traditionellen fondsgebundenen Rentenversicherungen in den Vereinigten Staaten zurückzuführen“, teilte die Allianz am 21. Februar 2020 mit.

Allianz verweist auf Produkt- und Finanzstärke

Doch natürlich können auch die noch so kapitaleffizienten Produkte der Allianz keine Wunder vollbringen, die den großen Nachfrage-Zustrom zufriedenstellend erklären könnten – gleichwohl das Vorsorgekonzept „Perspektive“, das von der Allianz gewissermaßen als neuartige und moderne Variante der Lebensversicherung verkauft wird, für 2020 eine laufende Verzinsung von 2,6 Prozent bietet. In der klassischen Lebens- und Rentenverzinsung liegt diese bei 2,5 Prozent. Nach drei Jahren stabiler Verzinsung sinke die laufende Verzinsung in beiden Produktformen um 0,3 Prozentpunkte, erklärte die Allianz Leben im Dezember 2019. Das ist aber immer noch deutlich höher als das was der Markt im Stande ist zu bieten: Die Durchschnittsverzinsung liegt laut der Ratingagentur Assekurata für 2020 bei umgerechnet 2,26 Prozent.

Tatsächlich dürften auch andere Faktoren eine gewichtige Rolle zum Weitererstarken der Allianz beitragen: „Geschäft der Angst“, kommentierte ein Pfefferminzia-Leser bei Facebook diese Meldung. Damit drückt er das aus, was vielen Maklern und Vermittlern durch den Kopf gehen dürfte: „Welcher Anbieter ist denn in jedem Fall noch in sagen wir 20 Jahren da?“, so die klassische Frage. Da denken wohl die meisten zuerst an den Marktführer.  

Zurück zum Ranking: Die Top-10-Auswertung von Policen Direkt spiegelt die verfügbaren Marktanteile der Versicherungsgesellschaften hinsichtlich der gebuchten Brutto-Prämie für 2019 im Vergleich zum Vorjahr wider.

Als Datenbasis diente Policen Direkt die Solvenzberichte (SFCR) deutscher Lebensversicherer. Diese hat das Unternehmen auf seiner Plattform www.solvenzquoten.de zur Verfügung gestellt. „Die Solvenzberichterstattung deutscher Lebensversicherer ist jetzt komplett. Damit verbunden sind jetzt die aktuellen Marktanteile verfügbar“, teilten die Analysten am Donnerstag mit.

Wie Marktanteile der Top-10 Lebensversicherer nach gebuchter Bruttoprämie 2019 im Vergleich zum Vorjahr lauten, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Rang (Vorjahr): 10 (10)

Unternehmen: Nürnberger

Marktanteil 2019: 2,32 Prozent

Marktanteil 2018: 2,64 Prozent

Veränderung zum Vorjahr: minus 0,32 Prozentpunkte

Die Viridium Gruppe hatte gut 90 Prozent der Generali Lebensversicherung erworben und das Unternehmen, das kein Neugeschäft mehr betreibt, in Proxalto umgetauft. Quelle: Viridium

Rang (Vorjahr): 9 (6 als Generali Leben)

Unternehmen: Proxalto (ehemals Generali Leben)

Marktanteil 2019: 2,59 Prozent

Marktanteil 2018: 3,39 Prozent (Generali Leben)

Veränderung zum Vorjahr: minus 0,8 Prozentpunkte

Rang (Vorjahr): 8 (8)

Unternehmen: Axa Konzern AG

Marktanteil 2019: 2,62 Prozent

Marktanteil 2018: 3,10 Prozent

Veränderung zum Vorjahr: minus 0,48 Prozentpunkte

Die Alte Leipziger hat ihren Sitz in Oberursel bei Frankfurt. Quelle: Alte Leipziger

Rang (Vorjahr): 7 (9)

Unternehmen: Alte Leipziger

Marktanteil 2019: 2,72 Prozent

Marktanteil 2018: 2,82 Prozent

Veränderung zum Vorjahr: minus 0,1 Prozentpunkte

Rang (Vorjahr): 6 (6)

Unternehmen: Bayern LV

Marktanteil 2019: 3,16 Prozent

Marktanteil 2018: 2,91 Prozent

Veränderung zum Vorjahr: minus 0,25 Prozentpunkte

Rang (Vorjahr): 5 (5)

Unternehmen: Zurich Deutscher Herold

Marktanteil 2019: 3,66 Prozent

Marktanteil 2018: 3,75 Prozent

Veränderung zum Vorjahr: minus 0,09 Prozentpunkte

Rang: 4 (4)

Unternehmen: Debeka

Marktanteil 2019: 3,79 Prozent

Marktanteil 2018: 4,03 Prozent

Veränderung zum Vorjahr: minus 0,24 Prozentpunkte

Rang (Vorjahr): 3 (3)

Unternehmen: Aachen Münchener

Marktanteil 2019: 5,44 Prozent

Marktanteil 2018: 5,79 Prozent

Veränderung zum Vorjahr: minus 0,35 Prozentpunkte

Rang (Vorjahr): 2 (2)

Unternehmen: R+V

Marktanteil 2019: 6,03 Prozent

Marktanteil 2018: 5,77 Prozent

Veränderung zum Vorjahr: plus 0,26 Prozentpunkte

Rang (Vorjahr): 1 (1)

Unternehmen: Allianz Leben

Marktanteil 2019: 29,26 Prozent

Marktanteil 2018: 23,35 Prozent

Veränderung zum Vorjahr: plus 5,91 Prozent