Arbeit ohne Vernetzungsmöglichkeiten, fehlende Schnittstellen – und Kundenverwaltung mithilfe von Karteikarten: In Sachen Digitalisierung besteht bei vielen Beratern im Finanzanlagen- und Versicherungsbereich Nachholbedarf.
Stapelweise Kundenakten statt alles fein säuberlich in einer Software? Das scheint im Versicherungsvertrieb oft noch Realität zu sein.
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