Strategisches Geschäftsmodell für Makler

Hören Sie unseren Sonderpodcast zum Thema Vermögensverwaltung

Persönliche Beratung und Online-Vermögensverwaltung kombinieren? Das kann sich für Vermittler und Makler lohnen. So holen sie Kunden ab, die etwas mehr von ihrer Geldanlage erwarten – und sparen sich als Tippgeber Haftungsrisiken & Co. Wie das Modell funktionieren kann, erfahren Sie in diesem Sonderpodcast.
Boerse_Kurse_Tablet_Anzugtraeger_Foto_geralt_Pixabay_web
© Geralt / Pixabay
Ein Mann betrachtet Börsenkurse.
In dieser Spezialausgabe von „Die Woche“ rund um das Thema Vermögensverwaltung – sponsored by Solidvest – erwarten Sie folgende Beiträge:

News: Eine aktuelle Umfrage offenbart, dass die meisten Deutschen mit der aktuellen Zinspolitik der EZB vor dem Hintergrund der anziehenden Inflation nicht glücklich sind. Lehren für die eigene Kapitalanlage ziehen sie daraus aber eher langsam.

Im Gespräch: Der Vermögensverwalter DJE Kapital verwaltet Vermögen auf klassischem Wege, aber auch online. Wir sprechen mit Kundenberaterin Petra Ruffini und Manager Robert Gebert über die beiden Angebote.

News: Die Deutschen rücken bei ihrer Geldanlage Aktien stärker in den Vordergrund. Zugleich zwingt das Zinsniveau Versicherer dazu, von Garantien abzurücken.

Im Gespräch: Mit dem Versicherungsvermittler Sven Hagel sprechen wir darüber, warum sich die Kombination aus persönlicher Beratung und Online-Vermögensverwaltung lohnen kann.

News: Und die Corona-Pandemie hat laut einer Analyse dazu geführt, dass sich mehr Menschen mit ihrer Vermögensanlage beschäftigen, etwa über Robo-Advisor. Welche Kriterien bei der Auswahl eine Rolle spielen.

Mehr zum Thema

„Es wird die Sternstunde der Beratung“

Der Countdown läuft: Am 1. Januar 2027 startet die reformierte private Altersvorsorge, die Branche hat…

Versicherer wollen mit Beratung gegen Neobroker und KI punkten

Wie bleiben Versicherer relevant, wenn Neobroker und künstliche Intelligenz (KI) den Zugang zum Kunden verändern?…

Versicherungskammer legt bei Altersvorsorge, PKV und bKV nach

Auf der DKM 2026 hat die Versicherungskammer Maklermanagement (VKM) gemeinsam mit dem Konzern Versicherungskammer ihre…

Autorin

Karen

Schmidt

Karen Schmidt ist seit Gründung von Pfefferminzia im Jahr 2013 Chefredakteurin des Mediums.

Teilen:
Nicht verpassen!

Pfefferminzia.pro

Eine Plattform, die liefert: aktuelle Informationen, praktische Services und einen einzigartigen Content-Creator für Ihre Kundenkommunikation. Alles, was Ihren Vertriebsalltag leichter macht. Mit nur einem Login.

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert