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Der Weg vom AOler und Strukturvertriebler zum Makler ist kein leichter. Was es dafür alles zu beachten gibt, erfahren Sie in unserem neuen eMagazin – jetzt mit vier neuen Artikeln!
Maklerbestand verkaufen oder kaufen? Unser brandneues, kostenfreies eMagazin liefert klare Einblicke, echte Praxis und Orientierung im Nachfolgemarkt.
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Im Werben um Fachkräfte locken Unternehmen mit betrieblichen Konzepten für Altersvorsorge, Krankenversicherung, Arbeitskraftabsicherung und auch Pflegeversicherung. Das hat auch erhebliches Potenzial für Vermittler, wie wir im eMagazin berichten.
Wie sieht die neue Förderung im Altersvorsorgedepot aus, wann lohnt sich noch Riester? Diese und weitere Fragen beantworten wir im neuen eMagazin. Darin enthalten: der Link zu unserem Roundtable mit konkreten Handlungsempfehlungen für Maklerinnen und Makler.
Die Investmentgesellschaft Franklin Templeton und die Fondsplattform Morgenfund tun sich zusammen und bringen ein Altersvorsorgedepot auf den Markt (mehr zu der Produktgattung lesen Sie hier). Beide wollen dafür ihre Spezialgebiete nutzen: Franklin Templeton bringt die Fonds mit (mit Schwerpunkt auf ETFs). Und Morgenfund hat Erfahrungen als regulierte Plattform, Infrastrukturanbieter und operativer Dienstleister.
Der Plan: Franklin Templeton und Morgenfund betreuen und bestücken das Altersvorsorgedepot, und Vertriebspartner und Berater können das ihren Kunden anbieten. Die Fondsgesellschaft begleitet das mit Marketing, Informationsmaterial und Schulungen. Direkt an Kunden soll das Depot allerdings nicht gehen, Dreh- und Angelpunkt bleiben die Vertriebspartner. Rechtlicher Vertragspartner für die Endkunden ist hingegen Morgenfund.
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Christian Machts, Leiter für Deutschland und Österreich bei Franklin Templeton, sagt: „Bei Franklin Templeton wissen wir aus Märkten wie den USA, wo wir über jahrzehntelange Erfahrung mit 401(k)-Plänen und anderen Altersvorsorgelösungen verfügen, wie bedeutsam politisch unterstützte Rahmenbedingungen für die private Altersvorsorge sein können.“
Heike Fürpaß-Peter, Geschäftsführerin bei Morgenfund, ergänzt: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Franklin Templeton bei einer Lösung, die unsere komplementären Stärken entlang des gesamten Produkt- und Kundenlebenszyklus vereint. Morgenfund verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von Altersvorsorgelösungen und wird ein vollständig digitales, skalierbares und regulatorisch konformes AV-Depot-Angebot bieten.“
