In der Ruhestandsplanung geht es einerseits um die Sicherung eines lebenslangen Einkommens, andererseits um wichtige Vollmachten und Verfügungen für Angehörige sowie eine Absicherung für den Pflegefall. Makler haben bei der Beratung eine große Verantwortung – denn die Grenzen zur Rechtsberatung sind nicht immer klar zu erkennen.
Alle Vertriebsprofis sind herzlich eingeladen, ihre Erfahrungen in diesem spannenden Beratungsfeld mit uns zu teilen und bei unserer Online-Umfrage mitzumachen.
Wie funktioniert’s?
Wir haben eine kurze anonyme Online-Umfrage zusammengestellt, die Sie hier aufrufen können.
Dort bitten wir Sie um Ihre Meinung unter anderem zu folgenden Fragen: Auf welche Produkte setzen Ihre Kunden bei der Ruhestandsplanung? Das Thema „Erben und Schenken“ gehört zur Ruhestandsplanung dazu. Wie optimieren Sie die Schenkungs- und Erbschaftsteuer für Ihre Kunden? Und verfügen Sie über ein eigenes Netzwerk, das beispielsweise Rechtsanwälte oder Notare umfasst, um mit Ihren Kunden auch rechtliche Themen zu klären?
Wir werten Ihre Angaben aus und stellen die Umfrage-Ergebnisse in der Oktober-Ausgabe von Pfefferminzia ausführlich vor – und berichten natürlich auch online.
Helfen Sie mit, Vermittlern und Beratern eine bessere Orientierung in einem anspruchsvollen und zugleich spannenden Beratungsfeld zu ermöglichen! Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Ihre Redaktion von Pfefferminzia
