Morgen&Morgen-Software

Näher am Kunden

Morgen & Morgen rüstet auf. Die Beratungssoftware Volatium startet jetzt einen Schritt früher. Neu eingeführt haben die Analysten fünf Fragen zur Chance-Risiko-Neigung des Kunden.

Abhängig vom Ergebnis empfiehlt die Software danach individuell infrage kommende Volatium Chance-Risiko-Klassen. Diese reichen von Sicherheit (Klasse 1) bis Chance (Klasse 5). Fragen und Zuordnung hat das Institut für Transparenz in der Altersvorsorge (ITA) entwickelt.

Dessen Geschäftsführer Mark Ortmann erklärt: „Wir haben besonderen Wert auf die Verständlichkeit der Fragen im Verbrauchersinn gelegt.“ Maklern steht die neue Lösung mit dem Oktober-Update zur Verfügung.

Mehr zum Thema

Fonds-Finanz-Mutter Infitech kauft PKV-Vertrieb Verticus

Die Muttergesellschaft des Maklerpools Fonds Finanz, Infitech, übernimmt den Krankenversicherungsvertrieb Verticus Finanzmanagement. Verkäufer ist die…

Wer gewann den Deutschen Fondspolicen Award 2026?

Die Sieger des Deutschen Fondspolicen Awards 2026 stehen fest. Die BBG Betriebsberatungs GmbH als Herausgeberin…

Pflegeversicherung: Nur mittelmäßiges Gesamtbild

Premiere bei Franke und Bornberg. Die Rating-Agentur bewertet zum ersten Mal Pflegetagegeldversicherungen. Man mag das…

Teilen:
Nicht verpassen!

Pfefferminzia.pro

Eine Plattform, die liefert: aktuelle Informationen, praktische Services und einen einzigartigen Content-Creator für Ihre Kundenkommunikation. Alles, was Ihren Vertriebsalltag leichter macht. Mit nur einem Login.

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert