Swiss Life Deutschland will im Geschäft mit der Finanzberatung weiter wachsen und kauft deshalb die Telis Unternehmensgruppe in Regensburg. Damit übernimmt Swiss Life rund 1.800 lizenzierte Allfinanzberater und einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro. Macht in Summe nach der Übernahme rund 8.000 Berater und über eine Milliarde Euro Umsatz im eigenen Haus. Zu Swiss Life Deutschland gehören schon die Finanzberatungsunternehmen Swiss Life Select, Tecis, Horbach Wirtschaftsberatung und Proventus.
Die Übernahme könnte ausreichen, um sich gemessen am Umsatz auf Platz 2 der größten Finanzvertriebe in Deutschland zu schieben. Vor MLP, aber noch hinter der Deutschen Vermögensberatung (DVAG).
Darüber hinaus holt sich der Konzern erstmals Geschäftsmodelle auf Maklerbasis ins Haus. Denn Swiss Life übernimmt auch die Telis-Schwestern Deutsches Maklerforum (DMF) und Dema Deutsche Versicherungsmakler. DMF ist im Grunde selbst Makler und bietet anderen Maklern und Finanzdienstleistern eine Online-Plattform und ein spartenübergreifendes Produktportfolio. Die Dema hat Lizenzen als Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler, bietet aber auch Maklern und Vertriebsunternehmen Deckungskonzepte im privaten und gewerblichen Sachgeschäft.
Über den Kaufpreis haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart, heißt es. Abgeschlossen soll die Transaktion im dritten Quartal 2026 sein. Einige Behörden müssen noch zustimmen.
Anschließend sollen Marke und eigener Vertrieb der Telis-Gruppe bestehen bleiben, so die Beteiligten weiter. Zugleich soll Telis auf Investitionen und Innovationen von Swiss Life Deutschland zugreifen können und auch technische Vorteile nutzen.
Im Management tut sich einiges. Sebastian Weigelt (43), bisheriger Leiter Intermediärvertrieb der Swiss Life Lebensversicherung, löst Martin Pöll (56) als Telis-Chef ab. Leiter fürs operative Geschäft (Chief Operating Officer, COO) wird Jens Kassow (56), der bislang Bereichsleiter Vertriebssteuerung bei Swiss Life Deutschland war.
Die Telis-Vertriebsvorstände Sven Schöntag (Telis Finanz), Tino Blumenthal (DMF) und Philipp Gruhn (Dema) behalten ihre Positionen. Martin Pöll und die Telis-Gründerfamilie um Klaus und André Bolz sollen „in beratender Funktion“ langfristig engagiert bleiben.
Damit hat Telis-Gründer Klaus Bolz sein Lebenswerk abgegeben. „Seit Gründung im Jahr 1992 hat Telis als familiengeführtes Unternehmen einen Wachstumskurs vollbracht, der mich heute mit Stolz auf die letzten fast 35 Jahre zurückblicken lässt“, sagt er. „Mein Herzensanliegen war und ist es, dass dieses Vermächtnis auch unter einem neuen Eigentümer bewahrt wird. Swiss Life Deutschland beweist seit vielen Jahren, dass sie die individuelle DNA und Eigenständigkeit ihrer Finanzberatungen nicht nur respektiert, sondern fördert.“
