Pfefferminzia
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Maklerbestand in neuer Hand

 
In eigener Sache
Online-Seminar-Reihe „Maklerbestand in neuer Hand“ – jetzt anmelden!
Im September veranstaltet Pfefferminzia gemeinsam mit den Bestandsexperten Dr. Peter Schmidt und Dirk Henkies drei Online-Seminare zum Thema Bestands-/Firmenverkauf. Die Teilnahme ist kostenfrei! Die Details lesen Sie hier.
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10 bis 25 Prozent weniger
Fehlende Beratungsdokumentation drückt Kaufpreis für Maklerbestände
Verstöße gegen Dokumentationspflichten haben nicht nur in Haftungsfällen eine Bedeutung. Auch beim Verkauf von Maklerbeständen können Wert und Preis von der Dokumentation abhängen, berichtet Unternehmensberater Peter Schmidt.
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Konfliktpotenziale beim Betriebsübergang
Makler-GmbH nicht verkaufbar – gibt es das?
Immerhin jedes dritte Maklerunternehmen in Deutschland firmiert in einer juristischen Rechtsform – früher meist als GmbH, heute vor allem als GmbH & Co. KG. Der Verkauf einer solchen Firma kann im Idealfall sehr einfach vonstattengehen. Wie der Betriebsübergang gefahrlos gelingt, erklärt Nachfolgeexperte Peter Schmidt.
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Jan Helmut Hönle, Gründer und Chef der Hönle.training GmbH
 
Online-Beratung in der Praxis
So steigern Sie den Wert Ihres Bestands
Vor dem Bestandsverkauf stehen die Hausaufgaben. Denn die Zahl der Kunden allein führt nicht automatisch zu einem hohen Bestandswert. Auf die Qualität der Daten und die Vertragsdichte kommt es auch an, weiß Online-Beratungs-Experte Jan Helmut Hönle.
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BVK-Strukturanalyse
Vermittler haben ihre Einnahmen erhöht und Bestände ausgebaut
Laut aktueller BVK-Strukturanalyse haben 50 Prozent der teilnehmenden Vermittler ihre Einnahmen 2022 steigern können. Bei 75 Prozent wuchsen die Bestände. Und auch der Altersdurchschnitt der Befragten ist weiter nach oben geklettert.
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Verkauf von Maklerfirmen und -beständen
Welche Vor-und Nachteile Asset Deal und Share Deal haben
Der Verkauf von Maklerfirmen in juristischer Gesellschaftsform kann meist einfach vonstattengehen. Dennoch ist Käufern und Verkäufern manchmal die andere Verkaufsform – der Asset Deal – lieber. Unternehmensberater Peter Schmidt beleuchtet Vor- und Nachteile.
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Nachfolgeplanung
„Das Versprechen an die Kunden steht höher als das Geld“
Der Rückblick auf ein Beratungsleben als Versicherungsmakler ist spannend. Das gilt umso mehr, wenn ein Makler fast 50 Jahre für Kunden da war und sein Lebenswerk übergibt. Wie das dann abläuft, haben wir Versicherungsmakler Heinrich Schäffler und Nachfolgeberater Peter Schmidt gefragt.
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Nachfolgeplanung
Due Diligence oder Vertrauen beim Firmenverkauf?
Um den Wert eines zu übernehmenden Maklerbetriebs zu bestimmen, kann der Käufer einerseits eine Due-Diligence-Prüfung durchführen und sehr tief in Zahlen & Co. einsteigen. Das erfordert viel Zeit, Manpower und oft auch Geld. Bestandsexperte Dirk Henkies geht in seinem Gastbeitrag auf eine Alternative ein.
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34f-Vermittler
Was bei der Übernahme von Fondsbeständen zu beachten ist
Fondsanlagen, Investments und Kapitalaufbau runden die Rundumbetreuung von Kunden ab. Was es beim Verkauf beziehungsweise der Übernahme von Investmentbeständen zu beachten gilt, schreibt Unternehmensberater Peter Schmidt.
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Nachfolgeplanung
Die fünf häufigsten Fragen zum Bestandskauf
Immer mehr Versicherungsvermittler gehen in den Ruhestand und verkaufen Bestand oder Firma. Dabei treten immer wieder Fragen von Verkäufer- und Käuferseite auf. Fünf der am häufigsten gestellten Fragen greift Nachfolgeexperte Peter Schmidt auf.
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Nachfolge- und Unternehmensberater Peter Schmidt
 
Notfallplanung? Fehlanzeige
Warum Unbelehrbarkeit die Nachfolgeplanung gefährdet
Unternehmer müssen zu einem gewissen Grad eigensinnig sein. Wenn Besserwisserei zur Beratungsresistenz führt, dann wird es aber früher oder später für das Unternehmen riskant. Das betrifft Veränderungswillen ebenso wie die Frage der Nachfolge, wenn die Zeit gekommen ist. Unternehmensberater Peter Schmidt geht dem Thema in seiner Kolumne nach.
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Bestandsverkauf
Wie Makler ihr Lebenswerk für den Nachfolger richtig vorbereiten
Die Aufbereitung des eigenen Lebenswerkes für einen Nachfolger ist eine der wichtigsten Aufgaben, die Versicherungsmakler zu bewältigen haben. Der folgende Beitrag von Bestandsexperte Dirk Henkies gibt Ideen und Ansätze, wie das geht und Makler gleichzeitig den Wert ihres Unternehmens massiv steigern können.
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Nachfolgeplanung
Den richtigen Exit-Plan rechtzeitig entwickeln
Wollen Maklerinnen und Makler einen soliden Erlös für ihr Lebenswerk erzielen, gilt es, sich rechtzeitig mit einem Exit-Plan zu befassen. Denn vor Verkauf & Co. stehen oft einige organisatorische Aufgaben an, weiß Unternehmensberater und Nachfolgeexperte Peter Schmidt.
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Nachfolgeplanung
Der Weg in Maklers Ruhestand – es gibt mehr als nur eine Variante
Für immer mehr Maklerinnen und Makler ist der Ruhestand in Sicht. Ihnen stehen dazu vielfältige Wege offen. In seiner neuen Kolumne schaut sich Unternehmensberater Peter Schmidt vier Varianten etwas genauer an.
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Step-by-step
Wie ein Prozess beim Bestandsverkauf abläuft
Sie stellen sich langsam auf Ihren Ruhestand ein, denn schließlich gibt es mehr als nur die Arbeit? Auch wenn Ihnen Ihre Kunden ans Herz gewachsen sind, ist es für beide Seiten richtig und wichtig, den Absprung rechtzeitig zu schaffen. Wie das professionell und lohnend für Verkäufer, aber auch für Käufer erfolgen kann, erklärt Bestandsexperte Dirk Henkies.
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„Auslaufenlassen“ von Beständen
Wenn Makler ihre Betreuungspflichten unterschätzen
Maklern, die das Auslaufenlassen ihres Bestands als ernsthafte Nachfolgeform ansehen, muss klar sein, dass sich daraus Haftungsrisiken ergeben. Darauf weist Unternehmensberater Peter Schmidt in seiner Kolumne hin.
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Die Versicherungsprodukte der Woche: Der Nachfolgeberater Resultate Institut hat sein Portfolio um neue Kaufmodelle erweitert.
 
Bestand in neuer Hand – und dann?
Diese wichtigen Aufgaben gibt es nach dem Bestandskauf zu erledigen
Alle Komponenten eines Bestandskaufs im Blick zu halten ist für Versicherungsmakler und Finanzanlageberater nicht leicht. Selbst erfahrene Bestandskäufer haben sich dazu Checklisten entwickelt, die akribisch abgearbeitet werden. Nachfolgeexperte und Unternehmensberater Peter Schmidt stellt in seiner Kolumne mit Praxisbeispielen ausgewählte Aufgaben nach dem Kauf vor.
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Konzepte abseits von Maklerrente und Co.
Kaufpreismodelle beim Bestandskauf unter die Lupe genommen
Beim Kauf und Verkauf von Maklerfirmen und -beständen sind die Zahlung einer Einmalsumme oder einer Maklerrente die geläufigsten Modelle. Doch zuletzt etablierten sich auch weniger bekannte Varianten. Assekuranz-Doc und Nachfolgeexperte Peter Schmidt nimmt sie, wie gewohnt mit Praxisbezug, unter die Lupe.
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Faktoren für den Erfolg
Nach über 40 Jahren das Lebenswerk übergeben – ein Fall aus der Praxis
Wehmut und Erleichterung waren die vorherrschenden Gefühle bei der Übergabe des Lebenswerks der Berliner Maklerin G. Erleichtert wurde der Schritt mit einer gut vorbereiteten Übergabe an ein junges Maklerteam. Assekuranz-Doc und Nachfolgeexperte Peter Schmidt schildert einen Praxisfall, der Maklern über 60 Mut machen kann.
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Im September veranstaltet Pfefferminzia gemeinsam mit den Bestandsexperten Dr. Peter Schmidt und Dirk Henkies drei Online-Seminare zum Thema Bestands-/Firmenverkauf. Die …
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10 bis 25 Prozent weniger
Fehlende Beratungsdokumentation drückt Kaufpreis für Maklerbestände
Verstöße gegen Dokumentationspflichten haben nicht nur in Haftungsfällen eine Bedeutung. Auch beim Verkauf von Maklerbeständen können Wert und Preis von …
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Konfliktpotenziale beim Betriebsübergang
Makler-GmbH nicht verkaufbar – gibt es das?
Immerhin jedes dritte Maklerunternehmen in Deutschland firmiert in einer juristischen Rechtsform – früher meist als GmbH, heute vor allem als …
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Jan Helmut Hönle, Gründer und Chef der Hönle.training GmbH
Online-Beratung in der Praxis
So steigern Sie den Wert Ihres Bestands
Vor dem Bestandsverkauf stehen die Hausaufgaben. Denn die Zahl der Kunden allein führt nicht automatisch zu einem hohen Bestandswert. Auf …
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BVK-Strukturanalyse
Vermittler haben ihre Einnahmen erhöht und Bestände ausgebaut
Laut aktueller BVK-Strukturanalyse haben 50 Prozent der teilnehmenden Vermittler ihre Einnahmen 2022 steigern können. Bei 75 Prozent wuchsen die Bestände. …
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Verkauf von Maklerfirmen und -beständen
Welche Vor-und Nachteile Asset Deal und Share Deal haben
Der Verkauf von Maklerfirmen in juristischer Gesellschaftsform kann meist einfach vonstattengehen. Dennoch ist Käufern und Verkäufern manchmal die andere Verkaufsform …
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Nachfolgeplanung
„Das Versprechen an die Kunden steht höher als das Geld“
Der Rückblick auf ein Beratungsleben als Versicherungsmakler ist spannend. Das gilt umso mehr, wenn ein Makler fast 50 Jahre für …
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Nachfolgeplanung
Due Diligence oder Vertrauen beim Firmenverkauf?
Um den Wert eines zu übernehmenden Maklerbetriebs zu bestimmen, kann der Käufer einerseits eine Due-Diligence-Prüfung durchführen und sehr tief in …
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34f-Vermittler
Was bei der Übernahme von Fondsbeständen zu beachten ist
Fondsanlagen, Investments und Kapitalaufbau runden die Rundumbetreuung von Kunden ab. Was es beim Verkauf beziehungsweise der Übernahme von Investmentbeständen zu …
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Nachfolge- und Unternehmensberater Peter Schmidt
Notfallplanung? Fehlanzeige
Warum Unbelehrbarkeit die Nachfolgeplanung gefährdet
Unternehmer müssen zu einem gewissen Grad eigensinnig sein. Wenn Besserwisserei zur Beratungsresistenz führt, dann wird es aber früher oder später …
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Bestandsverkauf
Wie Makler ihr Lebenswerk für den Nachfolger richtig vorbereiten
Die Aufbereitung des eigenen Lebenswerkes für einen Nachfolger ist eine der wichtigsten Aufgaben, die Versicherungsmakler zu bewältigen haben. Der folgende …
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Nachfolgeplanung
Den richtigen Exit-Plan rechtzeitig entwickeln
Wollen Maklerinnen und Makler einen soliden Erlös für ihr Lebenswerk erzielen, gilt es, sich rechtzeitig mit einem Exit-Plan zu befassen. …
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Nachfolgeplanung
Der Weg in Maklers Ruhestand – es gibt mehr als nur eine Variante
Für immer mehr Maklerinnen und Makler ist der Ruhestand in Sicht. Ihnen stehen dazu vielfältige Wege offen. In seiner neuen …
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Wie ein Prozess beim Bestandsverkauf abläuft
Sie stellen sich langsam auf Ihren Ruhestand ein, denn schließlich gibt es mehr als nur die Arbeit? Auch wenn Ihnen …
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„Auslaufenlassen“ von Beständen
Wenn Makler ihre Betreuungspflichten unterschätzen
Maklern, die das Auslaufenlassen ihres Bestands als ernsthafte Nachfolgeform ansehen, muss klar sein, dass sich daraus Haftungsrisiken ergeben. Darauf weist …
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Die Versicherungsprodukte der Woche: Der Nachfolgeberater Resultate Institut hat sein Portfolio um neue Kaufmodelle erweitert.
Bestand in neuer Hand – und dann?
Diese wichtigen Aufgaben gibt es nach dem Bestandskauf zu erledigen
Alle Komponenten eines Bestandskaufs im Blick zu halten ist für Versicherungsmakler und Finanzanlageberater nicht leicht. Selbst erfahrene Bestandskäufer haben sich …
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Konzepte abseits von Maklerrente und Co.
Kaufpreismodelle beim Bestandskauf unter die Lupe genommen
Beim Kauf und Verkauf von Maklerfirmen und -beständen sind die Zahlung einer Einmalsumme oder einer Maklerrente die geläufigsten Modelle. Doch …
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Faktoren für den Erfolg
Nach über 40 Jahren das Lebenswerk übergeben – ein Fall aus der Praxis
Wehmut und Erleichterung waren die vorherrschenden Gefühle bei der Übergabe des Lebenswerks der Berliner Maklerin G. Erleichtert wurde der Schritt …
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