Charta, Bayerische und IVFP starten exklusive Fondsrente

Der Maklerverbund Charta startet in das Geschäft mit Lebensversicherungen. Zusammen mit dem Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) und dem Versicherer die Bayerische stellt der Maklerverbund seinen Charta-Partnern nun exklusiv einen fondsgebundenen Rententarif zur Verfügung.

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Der neue Tarif basiert auf dem ebenfalls neuen, fondsgebundenen Produkt „Hallo Zukunft“ der Bayerischen. In drei Punkten wueder das Produkt aber für den Charta-Exklusivtarif angepasst:

• Kostenstruktur: Der Exklusivtarif bietet Vermittlern die Möglichkeit, die Kostenbelastung für ihre Kunden zu reduzieren und von optimierten Ablaufwerten zu profitieren.
• Erweiterte Fondsauswahl: Das bestehende Fondsangebot wurde um zusätzliche Fonds und exklusive Anlagevorschläge erweitert.
• Wissenschaftlich fundierte Entscheidungsunterstützung: Über den Anlegerprofil-Finder des IVFP erhalten Partner des Verbundes kostenfrei die Möglichkeit, professionelle und passgenaue Anlagevorschläge für ihre Kunden zu ermitteln.

„Unser Ziel war es, ein Produkt zu schaffen, das den Ansprüchen an smarte und moderne Altersvorsorgelösungen nachhaltig gerecht wird – kosteneffizient, transparent und zukunftsorientiert“, sagt Marvin Pfanschilling, Leiter Vertrieb und Marketing bei Charta.

Michael Hauer, Geschäftsführer des IVFP, ergänzt: „Die Entwicklung des Tarifs zeigt, wie durch die enge Zusammenarbeit von Produktgeber, wissenschaftlicher Analyse und Vertriebspartnern innovative Lösungen mit Mehrwerten für Vermittler und Kunden gleichermaßen entstehen können.“

Der Exklusivtarif ist ab dem 15. Mai 2025 über den Produktvergleich des IVFP via www.fairgleichen.net berechenbar. Weitere Informationen finden Vermittlerinnen und Vermittler auf www.charta.de/hallozukunftexklusiv.