Individuelle Beratung zum Versicherungsschutz mit professionellen Beratungsgesprächsprotokollen.
Checkliste: Das sollte im Beratungsprotokoll stehen

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Ein Beratungsprotokoll schützt Makler vor Haftungsrisiken, indem es den Beratungsverlauf dokumentiert. Welche Punkte das Protokoll unbedingt enthalten sollte, zeigt die Checkliste.