Services der Woche Neues aus den Servicewerkstätten der Versicherer

Die Condor hat einen Ratgeber zur Ruhestandsplanung veröffentlicht und in der Beratungssoftware von xbAV stehen neue Module für die Berufsunfähigkeitsversicherung parat.

| , aktualisiert am 19.12.2017 11:05  Drucken

Condor legt Ratgeber zur Ruhestandsplanung auf

Vermittler können sich jetzt kostenlos die neue Broschüre zur Ruhestandsplanung von Condor herunterladen. Der Ratgeber „Die Zukunft im Blick“ hat einen Umfang von 36 Seiten und beinhaltet Infos rund um die Themen private Altersvorsorge, Vermögensübertragung, Steuern und allgemeine Finanzplanung für das Alter.

Das Besondere: Zu jedem Thema gibt es Ansprache-Konzepte für das Gespräch mit den Kunden. Diese spiegeln die persönliche Lebenssituation vieler Menschen der Generation 50plus wider und sollen Kunden genau dort abholen, wo sie Hilfe benötigen.

Neue Module in der Beratungssoftware von xbAV

Die Beratungssoftware „bAV-Berater“ von xbAV bietet ab sofort neue Module für die Berufsunfähigkeit. Vermittler können sie damit nun auch für die Vermittlung und den Abschluss einer Berufsunfähigkeitszusatzversicherung (BUZ) oder Selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) nutzen.

Die Softwarelösung führt den Vermittler durch den gesamten Beratungsprozess und deckt dabei alle vertriebsrelevanten Schritte ab. Der bAV-Berater ist dabei sowohl als Web-Anwendung und auch als Client-Lösung nutzbar. Versicherer und Vertriebe können den bAV-Berater auch als White-Label-Version einsetzen.

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