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Musterformular zum Download So kann eine Geeignetheitsprüfung aussehen

Stephan Michaelis, Gründer von Michaelis Rechtsanwälte. Die Kanzlei hat ein Formular für eine Geeignetheitsprüfung entworfen.
Stephan Michaelis, Gründer von Michaelis Rechtsanwälte. Die Kanzlei hat ein Formular für eine Geeignetheitsprüfung entworfen. © Michaelis Rechtsanwälte

Die IDD-Regeln verlangen unter anderem, dass auch Vermittler von Versicherungsanlageprodukten die Geeignetheit von Investments für ihre Kunden überprüfen sollen. Die Hamburger Rechtsanwaltskanzlei Michaelis hat ein Formular für eine solche Geeignetheitsprüfung entworfen.

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Vorsorgen mal anders
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