Maxpool Neue Beratungssoftware für 34-f-Berater

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Vermittler von Finanzanlagen haben ab sofort eine technische Unterstützung. Maxpool bietet mit der Software Maxadvice eine Hilfe rund um die Beratungs- und Dokumentationspflichten nach §34 f GewO an.

Der Maklerpool hat die Software in Zusammenarbeit mit der VWD Group für die Vermittlung von Investmentfonds erarbeitet und will eine rechtssichere Erfassung aller Informationen für die korrekte Anlageberatung garantieren. Das Tool beinhaltet ein Beratungsprotokoll mit Anlagevorschlägen, die auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zugeschnittenen sind.

„Über Maxadvice kann der Vermittler in nur wenigen Schritten Anlageziele und Risikoneigung des Kunden bestimmen und anschließend dessen Anlageverhalten sowie die für ihn geeignete Anlageform und -strategie ermitteln“, so maxpool.
Nachdem der Berater Investmentfonds erfolgreich vermittelt hat, bekommt er eine Aufstellung aller Kunden-Vermögenswerte. Diese enthält alle wichtigen Informationen zum Kundenportfolio und bietet die Möglichkeit ausführliche Reporting zu erstellen.

Maxpool vergibt ab sofort Testzugänge für Maxadvice. Auch Makler ohne Anbindung können sich einen solchen Testzugang sichern und das Tool anschließend bis zum 31.12.2013 kostenfrei nutzen. Zum besseren Einstieg bietet maxpool ab November wöchentliche Online-Schulungen an, in denen die Funktionen von Maxadvice ausführlich erklärt werden.

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